Báo cáo phát triển ngành công nghiệp tủ chuyển mạch điện áp thấp{1}}Trung Quốc năm 2026

Với việc tăng tốc xây dựng hệ thống điện mới của Trung Quốc, nhu cầu thị trường về thiết bị đóng cắt, với tư cách là thiết bị cốt lõi ở cuối lưới điện, đang cho thấy sự tăng trưởng về cơ cấu. Vào năm 2024, sản lượng tủ chuyển mạch hạ thế{2}}trên toàn quốc là khoảng 18,5 triệu chiếc, tăng-so với cùng kỳ năm ngoái là 6,2%, trong khi nhu cầu thị trường trong cùng kỳ chỉ là 16,2 triệu chiếc, dẫn đến tỷ lệ sử dụng công suất là 87,6%, giảm đáng kể so với mức đỉnh 94,3% vào năm 2021. Tình trạng dư thừa công suất này không được phân bổ đều trên tất cả các sản phẩm các hạng mục. Các-tủ thông minh cao cấp, chẳng hạn như các tủ có xếp hạng bảo vệ IP54 trở lên và có chức năng giám sát từ xa cũng như quản lý hiệu quả năng lượng, vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung, trong khi các tủ-đa dụng truyền thống lại phải đối mặt với tình trạng tồn đọng hàng tồn kho nghiêm trọng.

 

Theo dữ liệu đấu thầu năm 2025 của State Grid Corporation of China, tủ điện áp thấp{1}}thông minh chiếm 68,4% hoạt động mua sắm vật liệu mạng phân phối, tăng 12,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước-so-. Tuy nhiên, có ít hơn 30 nhà sản xuất trong nước có khả năng phân phối hàng loạt ổn định, phản ánh tình trạng khó khăn kép là nguồn cung-cao cấp không đủ và năng lực cấp thấp-dư thừa. Sự khác biệt này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực tủ phân phối điện và tủ phân phối điện, trong đó các công ty hàng đầu đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi theo hướng mô-đun hóa, tiêu chuẩn hóa và trí thông minh, trong khi các nhà sản xuất{11}vừa và nhỏ phải đối mặt với áp lực tồn tại.

 

 

Năm 2024, giá thép tấm cán nguội-trung bình là 4.320 nhân dân tệ/tấn, tăng 18,5% so với năm 2022, trong khi giá tấm mạ kẽm vượt quá 5.100 nhân dân tệ/tấn, dẫn đến chi phí sản xuất tủ tăng trung bình 13%{11}}15%. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất vừa và nhỏ,{13}}thiếu khả năng thương lượng và tính kinh tế theo quy mô, phải vật lộn để duy trì tỷ suất lợi nhuận hợp lý, trong đó một số buộc phải giảm sản xuất hoặc rút khỏi thị trường. Theo số liệu thống kê từ Cục Doanh nghiệp vừa và nhỏ{15}}của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, 217 nhà sản xuất tủ điện hạ thế trên toàn quốc đã hủy đăng ký hoặc ngừng sản xuất vào năm 2024, trong đó hơn 90% là các nhà sản xuất khu vực có công suất sản xuất hàng năm dưới 50.000 chiếc.

 

Là sản phẩm chủ đạo, chi phí nguyên vật liệu của tủ điện kim loại hiện chiếm 68,4% chi phí vận hành, tăng 9,2 điểm phần trăm so với năm 2022. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận ròng trung bình đã giảm từ 5,1% xuống 2,7%, cho thấy toàn ngành đang có "doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng". Trận lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Dương Tử vào mùa hè năm 2025 đã khiến các nhà máy sản xuất kim loại tấm ở tỉnh Giang Tô và An Huy phải ngừng hoạt động hơn 10 ngày, trực tiếp dẫn đến việc giao tủ ở miền Đông Trung Quốc bị chậm trễ trung bình 17 ngày. Một số dự án năng lượng mới buộc phải áp dụng các giải pháp thay thế vận chuyển hàng không đắt tiền, làm tăng chi phí vận chuyển trên mỗi đơn vị thêm 3.200-4.800 nhân dân tệ.

 

Những thách thức của chuyển đổi thông minh và đổi mới công nghệ Trong số các thiết bị đóng cắt điện áp thấp-được tuyên bố có "chức năng thông minh" trên thị trường, chỉ 41,2% đã vượt qua quá trình xác minh chức năng của bên thứ ba-. Nhiều sản phẩm gặp phải vấn đề không tương thích về giao thức phần mềm và giao diện dữ liệu đóng, làm suy giảm niềm tin của người dùng khi mua hàng. Trong khi đó, người dùng hạ nguồn như các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại lớn cũng như nhà điều hành cơ sở công cộng đang chú ý nhiều hơn đến tổng chi phí vòng đời và có xu hướng chọn các sản phẩm có-giá trị gia tăng-cao với khả năng trực quan hóa mức tiêu thụ năng lượng và bảo trì dự đoán.

 

Sự phát triển của công nghệ điều khiển tủ đang hướng các thiết bị đóng cắt theo hướng thông minh. Thiết bị đóng cắt thông minh yêu cầu tích hợp nhiều cảm biến, mô-đun truyền thông và bộ điều khiển thông minh hơn, đặt ra những thách thức mới đối với cấu trúc bên trong và thiết kế bề ngoài của thiết bị đóng cắt. Trong các tình huống tiêu thụ năng lượng-mật độ cao chẳng hạn như trung tâm dữ liệu, nhu cầu tổ chức luồng khí bên trong, triệt tiêu điểm nóng cục bộ và hỗ trợ có thể tráo đổi- nóng mô-đun ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, chưa có nhà sản xuất chính thống nào trong nước tung ra các sản phẩm tiêu chuẩn hóa với thiết kế ống làm mát chủ động hoặc giao diện làm mát bằng chất lỏng dành riêng. Khách hàng thường có nhu cầu tùy chỉnh việc phát triển, tăng chi phí hơn 30% và kéo dài chu kỳ giao hàng lên 2-3 lần.

 

Việc ứng dụng tủ bảng điều khiển và tủ điều khiển động cơ trong tự động hóa công nghiệp ngày càng trở nên phổ biến. Khách hàng đang đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tương thích điện từ EMC, hiệu quả tản nhiệt và giao diện kỹ thuật số của tủ, nhưng chuỗi cung ứng hiện tại vẫn chưa được điều chỉnh hoàn toàn. Đầu tư R&D không đủ và khoảng cách nhân tài càng làm cho tình trạng trì trệ công nghệ càng trở nên trầm trọng hơn. Cường độ R&D trung bình của ngành sản xuất thiết bị đóng cắt điện áp thấp-chỉ là 2,1%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,8% của ngành thiết bị sản xuất thông minh. Đầu tư liên quan đến đổi mới cơ cấu nội các chiếm chưa đến 15% tổng chi tiêu cho R&D.

 

 

Miền Đông và miền Nam Trung Quốc chiếm khoảng 65% công suất sản xuất tủ đóng cắt điện áp thấp -trên toàn quốc. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm liên tục của đầu tư bất động sản, nhu cầu về các dự án hỗ trợ khu dân cư đã giảm 22,3% so với năm trước vào năm 2024. Ngược lại, ở khu vực Tây Bắc và Tây Nam, với sự tiến bộ của dự án "Truyền dữ liệu từ Đông{7}}sang-Tây" và sự gia tăng trong việc lắp đặt quang điện phân tán, tốc độ tăng trưởng hàng năm về nhu cầu đối với các tủ thiết bị đóng cắt ngoài trời có độ tin cậy cao và chịu được thời tiết-vượt quá 30%. Tuy nhiên, năng lực sản xuất trong nước yếu và bán kính hậu cần quá dài đã kéo dài chu kỳ giao hàng lên hơn 45 ngày, vượt xa khung thời gian 30 ngày được khách hàng chấp nhận.

 

Nhu cầu về tủ pin năng lượng mặt trời trong lĩnh vực năng lượng mới đang tăng nhanh. Với sự phát triển của ngành công nghiệp quang điện, nhu cầu về tủ có mức độ bảo vệ cao và kết cấu nhỏ gọn ngày càng tăng. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Điện lực Trung Quốc chỉ ra rằng vào năm 2025, sự chậm trễ trong các dự án mạng lưới phân phối do sự chậm trễ cung cấp tủ điện chiếm 17,8% tổng số trường hợp ở các tỉnh miền Tây, nêu bật vấn đề mất cân bằng cung cầu trong khu vực. Mặc dù thị trường xuất khẩu đang cho thấy sự tăng trưởng-giá trị xuất khẩu của thiết bị chuyển mạch điện áp thấp-đạt 2,86 tỷ USD vào năm 2024-các tủ, với tư cách là đơn vị khai báo hải quan không độc lập, phải đối mặt với các rào cản chứng nhận ở nước ngoài khiến hầu hết các nhà sản xuất hạn chế tham gia trực tiếp vào cạnh tranh quốc tế, càng thu hẹp không gian điều chỉnh ở thị trường nội địa.

 

 

Tủ giao thông và tủ tín hiệu giao thông đóng vai trò quan trọng trong xây dựng giao thông thông minh. Với việc nâng cấp trí thông minh giao thông đô thị, các yêu cầu cao hơn được đặt ra ở mức độ bảo vệ, hiệu suất tản nhiệt và thiết kế mô-đun của tủ điều khiển tín hiệu. Tại Taicang, việc triển khai giải pháp giao lộ quang học toàn-F5G đã giảm đáng kể lượng cáp qua-đường phố, giúp việc xây dựng trở nên đơn giản và nhanh hơn; tính năng bảo vệ tích cực của mạng vòng mặt phẳng kép-điện và truyền thông cũng đã cải thiện đáng kể độ tin cậy của đèn giao thông.

 

Tủ điều khiển tín hiệu giao thông tích hợp các chức năng điều khiển tín hiệu, truyền tải thông tin liên lạc và quản lý điện năng, trở thành thành phần cốt lõi của hệ thống giao thông thông minh. Trong lĩnh vực vận chuyển đường sắt, khách hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về khả năng chống rung và sốc của tủ, đồng thời yêu cầu khả năng che chắn điện từ tốt để đảm bảo độ ổn định truyền tín hiệu.

 

Tủ phân phối cáp quang và tủ phân phối quang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng mạng truyền thông. Với việc xây dựng các trạm cơ sở và trung tâm dữ liệu 5G, nhu cầu về tủ phân phối cáp quang thông minh, mật độ cao tiếp tục tăng. Các nhà sản xuất lớn đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang thiết kế thông minh và mô-đun, với bảng vá lỗi ODN có cảm biến chiếm 32% thị trường. Thị trường Bắc Mỹ chấp nhận mức giá cao hơn cho kiến ​​trúc có mật độ-cao cao hơn 15 điểm phần trăm so với Châu Âu. Tủ cáp quang đang sử dụng các vật liệu-sinh học để thay thế nhựa truyền thống, giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất và phù hợp với xu hướng phát triển xanh và thân thiện với môi trường.

 

 

Một cuộc khảo sát do Hội đồng Điện lực Trung Quốc và Công ty tư vấn CCID thực hiện vào quý 4 năm 2025 có tiêu đề "Sách trắng về sự phát triển nhu cầu của người dùng đối với-thiết bị phân phối điện áp thấp", đã tiết lộ rằng trong số 1.842 người dùng công nghiệp, thương mại và cơ sở hạ tầng được khảo sát, 89,7% tuyên bố rõ ràng rằng hoạt động mua sắm trong tương lai sẽ ưu tiên các sản phẩm tủ có "khả năng bảo trì toàn bộ vòng đời" và "kiến trúc gốc kỹ thuật số"; 76,3% người dùng yêu cầu tủ phải được-tích hợp sẵn các cảm biến nhận biết trạng thái- và giao diện điện toán biên khi giao hàng; 62,1% người dùng nhấn mạnh khả năng hỗ trợ-có thể tráo đổi nhanh mô-đun và xếp hạng bảo vệ IP54 trở lên; 54,8% người dùng tập trung vào các thuộc tính xanh như lượng khí thải carbon và khả năng tái chế; và 41,2% người dùng đánh giá cao việc tích hợp BIM và thiết kế thẩm mỹ không gian.

 

Công nghệ phân phối điện tủ sẽ phát triển theo hướng thông minh, mô đun hóa và xanh hóa, đồng thời việc cải tiến hệ thống tiêu chuẩn sẽ mang lại sự đảm bảo cho sự đổi mới của ngành. Với sự mở rộng liên tục của các kịch bản ứng dụng mới nổi như năng lượng mới, trung tâm dữ liệu và vận tải đường sắt,tủ phân phối điệnNgành công nghiệp này sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới nhưng cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức về đổi mới công nghệ, kiểm soát chi phí và cạnh tranh trên thị trường. Sự tiến bộ không ngừng của các công nghệ chủ chốt về tủ điện và tủ điện sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp tủ phân phối điện từ kỷ nguyên thông minh sang kỷ nguyên AI, đạt được ba đặc điểm chức năng chính là “có thể nói, suy nghĩ và quản lý tự chủ”, dẫn đầu xu hướng phát triển của ngành phân phối điện.